Overview
La contratación de un producto financiero requiere integrar, validar y dar seguimiento al expediente documental de cada cliente. El sistema anterior permitía realizar estas actividades, pero respondía a una lógica técnica, no del usuario y no estaba preparado para crecer junto con la operación.
El reto consistió en comprender cómo se relacionaban los contratos, documentos, expedientes y productos financieros dentro de una operación que involucraba distintas necesidades técnicas, operativas y de negocio. Este proceso de investigación y entendimiento permitió reorganizar esa complejidad y convertirla en una experiencia más clara para los usuarios.
El resultado fue una plataforma que unifica la generación de kits de contratación, la digitalización de documentos, la administración y seguimiento de expedientes y la configuración de productos financieros. Todo, como partes de un mismo proceso.
